Eine Kundenakte, alle Vorgänge im Blick.
Vorgänge, Rechnungen, E-Mails, Anrufe und Dokumente landen automatisch beim richtigen Kunden - keine doppelte Pflege mehr, egal ob Handwerk, Agentur, Beratung oder IT.
- Unbegrenzt Kunden und Kontakte
- Mehrere Standorte pro Kunde
- Verträge mit Laufzeit und automatischer Erinnerung
- 360-Grad-Timeline pro Kunde (E-Mails, Anrufe, Aufgaben, Rechnungen)
Kunden, Kontakte und Standorte sauber strukturiert
Bilden Sie reale Strukturen ab: ein Kunde mit mehreren Standorten, je Standort eigene Kontakte. Verträge laufen pro Kunde oder pro Standort. Verschieben Sie Vorgänge zwischen Standorten ohne doppelte Daten.
- Beliebig viele Kontakte pro Kunde, mit eigenen Rollen und Berechtigungen
- Standorte mit Adresse, Hauptkontakt und zugeordneten Vorgängen
- Verträge mit Laufzeit, Wertstellung und Wiedervorlage
- Frei definierbare Tags und Zusatzfelder pro Kunde
Alles wird automatisch der Kundenakte zugeordnet
Eine eingehende E-Mail wird über Adresse und Verlauf dem passenden Kunden zugeordnet. Anrufe landen über den Rufnummern-Abgleich in der Timeline. Dokumente und Aufgaben hängen sich an die richtige Akte.
- E-Mail-Verläufe werden automatisch dem passenden Kunden zugewiesen
- Telefonate über Rufnummern-Abgleich - eingehend wie ausgehend
- Dokumente, Termine und Aufgaben landen an der richtigen Akte
- Rechnungen verweisen auf Auftrag, Vorgänge und erfasste Stunden
Was war beim Kunden? Eine Spalte zeigt alles.
Statt zwischen mehreren Tools zu wechseln, sehen Sie in der Kundenakte eine chronologisch sortierte Timeline aller Aktivitäten. Filtern Sie nach Typ (Mail, Anruf, Vorgang, Rechnung), nach Person und nach Zeitraum.
- Chronologische Timeline mit Filter nach Typ, Person und Datum
- E-Mails inline lesen und beantworten - ohne Tool-Wechsel
- Anruf-Notizen und Gesprächsverläufe direkt am Kontakt
- Aus Vorgängen erfasste Stunden gesondert sichtbar
In wenigen Schritten zum Ergebnis statt langem Suchen
Die globale Suche findet Kunden, Vorgänge, Rechnungen und E-Mails in Sekundenbruchteilen. Erweiterte Filter lassen sich als Ansicht speichern und wiederverwenden.
- Globale Suche über alle Bereiche per Tastenkürzel
- Gespeicherte Ansichten pro Nutzer
- Sammelaktionen: Tags setzen, Status ändern, Mail-Versand
- CSV-Export jeder Liste mit dem aktuellen Filter
Preise individuell
So individuell wie Ihr Betrieb
Sie zahlen nur die Module, die Sie nutzen. In einer kurzen, kostenlosen Demo zeigen wir Ihnen Stella live und machen Ihnen ein passendes Angebot.